Video cortesía de Lienzo en el aire / Francisco Laresgoiti lienzoenelaire.com

Años de experiencia

como líderes en fusiones y adquisiciones en México

Transacciones

exitosamente ejecutadas

Mil Millones USD

como líderes en fusiones y adquisiciones en México

Ranking 2017

en valor total agregado de transacciones en México

- Dealogic

Ranking 2014

distinción de Banca de Inversión del año por Finance Monthly

Ranking 2011

en valor total agregado de transacciones en México

- Latin Finance


ESTRUCTURA STRATEGIC M&A ADVISORS

Estructura Strategic Advisors es una boutique de banca de inversión dedicada a proporcionar soluciones financieras de alto valor agregado a empresas de todos los tamaños.

Nos enfocamos en fusiones y adquisiciones, así como en estructuración de operaciones de financiamiento vía deuda y capital.
Nos hemos avocado a crear una cultura basada en el trabajo en equipo y la meritocracia, lo cual nos permite mantener nuestros estándares de excelencia y nos incentiva a buscar, generar, analizar, desarrollar y ejecutar las estructuras financieras óptimas para nuestros clientes.
Como asesores independientes, nos enorgullecemos de ofrecer una asesoría imparcial y de alinear nuestros intereses con los de nuestros clientes.
Nuestro equipo cuenta con conocimiento especializado en una amplia gama de industrias y tiene experiencia en el manejo de proyectos de asesoría financiera estratégica. Dichos proyectos han estado generalmente ligados a transacciones de alto grado de complejidad.

Estructura Strategic Advisors es la boutique de Banca de Inversión líder en México


SERVICIOS

Fusiones y
Adquisiciones

Fusiones y adquisiciones, tanto domésticas como internacionales para compañías listadas en bolsa y privadas de industrias diversas.

Levantamiento
de Capital y Deuda

Levantamiento de recursos a través de colocaciones de capital, deuda tipo mezzanine, instrumentos convertibles, capital preferente y otros instrumentos híbridos.

Asesoría
Financiera

Elaboración de modelos financieros, formulación de planes de negocio y apoyo en el desarrollo y la negociación de términos y condiciones para proyectos estratégicos.

Estructuración de
Financiamiento

Formulación de estructuras financieras para obtener deuda o capital con base en proyectos específicos.

Administración de
Activos y Pasivos

Asesoría para preparar compañías privadas para emisiones públicas de acciones y/o deuda. Bursatilización de activos y colocaciones privadas de deuda a nivel internacional.


LA FIRMA

ESTRUCTURA cuenta con acceso a una amplia red de inversionistas alrededor del mundo, ya que cada uno de los miembros de nuestro equipo ha dedicado una parte importante de sus carreras en Wall Street (en diferentes capacidades) en estrecho contacto con inversionistas institucionales en EEUU, Europa, Sudamérica y Asia.

Nuestra red abarca inversionistas institucionales de capital y deuda, fondos de capital privado, family offices en América Latina y un grupo selecto de inversionistas individuales sofisticados de muy alto patrimonio con quienes estamos en contacto permanente para comunicarles ideas y transacciones.

No somos intermediarios, nos enfocamos en agregar valor a cada uno de nuestros clientes, en cada transacción, de una manera integral.

Nos dedicamos a estructurar y negociar operaciones a nombre de nuestros clientes, no a vender productos por una comisión de un banco o inversionista. Tenemos un excepcional acervo de habilidades y conocimientos que nos califica como generalistas, con la ventaja de haber dedicado una muy buena parte de nuestras carreras como especialistas en distintos sectores.

analisis
ANÁLISIS

  • Nos compenetramos con las necesidades y objetivos de nuestros clientes.
  • Diseñamos las mejores estructuras financieras para dar solución a dichas necesidades.
  • Seleccionamos objetivos potenciales, adquirientes estratégicos, inversionistas institucionales o patrocinadores financieros que mejor se alineen con los objetivos de nuestros clientes.

analisis
CONOCIMIENTO

  • Determinamos el momento ideal para una transacción en base a las condiciones del mercado.
  • Determinamos las mejores alternativas de financiamiento según las oportunidades de acceso al mercado.
  • Determinamos los mejores términos aprovechando nuestro profundo conocimiento de los participantes del mercado.

analisis
EJECUCIÓN

  • Manejamos el proceso de la transacción, de principio a fin, de forma fluida y ordenada.
  • Negociamos mejores términos para nuestros clientes si la dinámica del mercado cambia durante el proceso.
  • Nos comprometemos con las pequeñas transacciones con el mismo ahínco que con las transacciones billonarias.

analisis
RESULTADOS

  • Siempre anteponemos los intereses de nuestros clientes por encima de cualquier otra cosa, dado que nuestra reputación es nuestro principal activo.
  • Obtenemos los mejores términos posibles para nuestros clientes.
  • Construimos relaciones de largo plazo, más allá de enfocarnos en las ganancias inmediatas.


TRANSACCIONES DESTACADAS

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